Velo3D の普通株式は、30 年 2021 月 XNUMX 日にティッカー「VLD」でニューヨーク証券取引所で取引を開始します
この取引は、Velo274D のエンドツーエンドの製造ソリューションの採用をサポートするために 3 億 XNUMX 万ドルを提供します
Velo3D は、7 年 2021 月 XNUMX 日にニューヨーク証券取引所の閉会ベルを鳴らしてマイルストーンを祝います
カリフォルニア州キャンベル、29 年 2021 月 XNUMX 日 – 株式会社ベロ3D (「会社」または「Velo3D」) は本日、ミッション クリティカルな金属部品の積層造形技術をリードする企業であり、JAWS Spitfire Acquisition Corporation (「JAWS Spitfire」) (NYSE: SPFR）、特別目的買収会社が上場する。 統合された会社は Velo3D という名前を保持し、その普通株式は 30 年 2021 月 XNUMX 日にニューヨーク証券取引所でティッカー シンボル「VLD」、ワラントはシンボル「VLD WS」で取引を開始します。
この企業結合は、JAWS Spitfire の取締役会によって承認され、28 年 2021 月 274 日の JAWS Spitfire の株主の特別会議でも承認されました。これには、155 株あたり 10.00 ドルの普通株式の私募による XNUMX 億 XNUMX 万ドルが含まれます。
「今日は、Velo3D にとって大きな節目となる日です。 Benny Buller、Velo3D の創設者兼 CEO。 「当社に対する当社のビジョンは常に、お客様が妥協することなく構築できるようにすることであり、この合併によって調達された資本は、アディティブ マニュファクチャリングによるイノベーションの新時代を切り開くのに役立ちます。 当社のエンド ツー エンド ソリューションは、業界を変革し、以前は構築が不可能と考えられていたテクノロジの作成を可能にする機能を備えています。 私たちの前には大きなチャンスがあり、私たちが市場にもたらす独自の能力が私たちの技術の急速な採用と将来の成長を後押しすると信じています。」
JAWS Spitfire Acquisition の会長である Barry Sternlicht は次のように述べています。 . 「Velo3D が顧客 (そのほとんどが業界のイノベーションの最前線にいる顧客) のために行ったことは、変革にほかなりません。 ベニーと他の Velo3D チームと提携できることを誇りに思います。」
最高経営責任者 Benny Buller CFO の Bill McCombe は、高価値の金属付加製造市場を再定義し続けているため、次の成長段階を通じて統合後の会社を引き続きリードします。
2018 年の生産開始以来、Velo3D は世界で最も革新的な企業によって利用されています。 SpaceX社, ハニーウェル, ブーム超音速, クロマロイ, ラムリサーチ.
この収益により、Velo3D のエンド ツー エンドの付加製造ソリューションの採用が加速すると予想されます。 この成長には、2022 年に重要な市場となるヨーロッパへの拡大計画が含まれます。
資金は、新しい Velo3D のロールアウトもサポートします Sapphire® XC プリンターは、宇宙、航空、エネルギー、防衛産業の顧客だけでなく、より大きなミッション クリティカルな金属部品を印刷することでメリットが得られる新しい産業の顧客にも提供されます。 最初のシステムは 2021 年の第 400 四半期に納入される予定で、部品の生産量が 65% 大きくなり、生産コストが 85 ～ 3% 削減され、VeloXNUMXD のエンドツーエンド ソリューションがより幅広いサービスを提供できるようになります。アプリケーションの範囲。 Sapphire® XC には現在、80 万ドル以上の予約注文と予約のバックログがあります。
この取引による 274 億 345 万ドルの正味収入は、JAWS スピットファイアの現金信託から 155 億 182 万ドル、普通株式の私募から 44 億 XNUMX 万ドル、償還による XNUMX 億 XNUMX 万ドルを差し引いたもの、および取引費用として XNUMX 万ドルと計算されます。
合併を祝うため、Velo3D は 4 年 00 月 7 日午後 2021 時（米国東部時間）にニューヨーク証券取引所のクロージング ベルを鳴らします。クロージング ベルの式典は、 ニューヨーク証券取引所のウェブサイト. 鐘が鳴っている写真とビデオは、経由で入手できます ニューヨーク証券取引所の YouTube と Facebook のページ、Twitter の @NYSE と @VELO3DMetal。
アドバイザー：
BofA Securities が Velo3D の専属財務顧問を務め、Fenwick & West LLP が Velo3D の法律顧問を務めました。
Credit Suisse Securities (USA) LLC は、JAWS Spitfire の資本市場および財務アドバイザーを務め、PIPE 取引のリード プレイスメント エージェントを務めました。 Kirkland & Ellis LLP は、JAWS Spitfire の法律顧問を務めました。
BofA Securities は、PIPE 取引の共同配置エージェントを務めました。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP は、PIPE の配置エージェントの法律顧問を務めました。
Velo3D について:
Velo3D は金属 3D プリンティング技術会社です。 積層造形 (AM) としても知られる 3D プリンティングには、高価値の金属部品の製造方法を改善する独自の機能があります。 しかし、レガシーメタル AM は、約 30 年前の発明以来、その機能が大幅に制限されてきました。 これにより、この技術は最も価値があり影響力のある部品を作成するために使用することができず、制限が許容される特定のニッチ分野での使用が制限されてきました。
Velo3D はこれらの制限を克服したため、エンジニアは必要なパーツを設計して印刷できます。 同社のソリューションは幅広い設計の自由を解き放ち、宇宙探査、航空、発電、エネルギー、半導体の顧客がそれぞれの業界で未来を革新することを可能にします。 Velo3D を使用することで、これらの顧客は、以前は製造が不可能だったミッション クリティカルな金属部品を製造できるようになりました。 エンドツーエンドのソリューションには、 Flow™ 印刷準備ソフトウェア、 Sapphire® プリンタのファミリ、および Assure™ 品質管理システム—そのすべてが Velo3D によって強化されています Intelligent Fusion™製造工程。 同社は最初の製品を納入した Sapphire® 2018 年にシステムを導入し、SpaceX、Honeywell、Honda、Chromalloy、Lam Research などのイノベーターの戦略的パートナーとなっています。 Velo3D は、Fast Company の名誉ある年間リストに選ばれました。 2021 年世界で最も革新的な企業。 詳細については、をご覧ください。 velo3d.com、または会社をフォローする LinkedIn or Twitter.
ジョーズ・スピットファイア・アクイジション・コーポレーションについて：
事業結合前、バリー・S・スターンリヒト会長とマシュー・ウォルターズ最高経営責任者が率いるジョーズ・スピットファイア・アクイジション・コーポレーションは、合併、株式交換、資産取得を行う目的でケイマン諸島免除会社として設立されたブランクチェック会社でした。 、XNUMX つまたは複数の企業または団体との株式購入、組織再編、または同様の企業結合。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1996年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味に含まれる「前向きな声明」が含まれています。 会社の 実際の結果は、その期待、見積もり、および予測とは異なる場合があるため、将来の出来事の予測としてこれらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。 「期待する」、「見積もる」、「計画する」、「予算」、「予測する」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「可能性がある」、「するだろう」、「可能性がある」、「すべきである」などの言葉、「信じる」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」、および同様の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。 これらの将来の見通しに関する記述には、将来の業績に関する当社の期待、取引の予想される財務上の影響、合併後の会社の証券の取引開始の時期、 将来に対する当社のその他の期待、希望、信念、意図、または戦略. これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予想される結果と大きく異なる原因となる重大なリスクと不確実性が含まれています。 JAWS Spitfire が 8 月 2021 日に SEC に提出した、企業結合に関する正式な委任勧誘状/目論見書 (「委任状説明書/目論見書」) の「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。 、1年および合併会社がSECに随時提出するその他の文書。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。 これらの要因のほとんどは、当社の管理外であり、予測が困難です。 このような相違を引き起こす可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 (2) 取引の発表と完了の結果として、取引が現在の計画と運営を混乱させるリスク。 (3) 取引の予想される利益を認識できないこと。これは、とりわけ、競争、合併後の会社が利益を上げて成長および管理し、顧客およびサプライヤーとの関係を維持し、主要な従業員を維持する能力によって影響を受ける可能性があります。 ; (4) 取引に関連する費用。 (5) 適用される法律または規制の変更。 (6) 合併後の会社が、その他の経済、ビジネス、および/または競争上の要因によって悪影響を受ける可能性。 (7) 世界的な COVID-19 パンデミックの影響。 (10) 委任勧誘状/目論見書 (その中の「リスク要因」の下にあるものを含む)、および合併会社の SEC へのその他の提出書類に記載されている、随時示されるその他のリスクおよび不確実性。 当社は、上記の要因のリストは排他的なものではなく、作成日時点でのみ言及されている予測を含む将来の見通しに関する記述に過度に依存しないことを警告しています。 当社は、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公にリリースする義務を負いません。また、将来の見通しに関する記述の根拠となる出来事、条件、または状況の変化を反映するものでもありません。
投資家向け広報：
Bob Okunski、VP インベスター リレーションズ
メディア連絡先：
Dan Sorensen、PR担当シニアディレクター
dan.sorensen@velo3d.com
JAWS スピットファイア アクイジション コーポレーション:
アバナシー・マクレガー
トム・ジョンソン / ダン・スコーピオ
（212）371-5999 /（646）899-8118
