Die Stammaktien von Velo3D werden am 30. September 2021 an der New Yorker Börse unter dem Ticker „VLD“ gehandelt
Transaktion bringt 274 Millionen US-Dollar ein, um die Einführung der End-to-End-Fertigungslösungen von Velo3D zu unterstützen
Velo3D feiert Meilenstein mit Läuten der Schlussglocke der New Yorker Börse am 7. Oktober 2021
CAMPBELL, Kalifornien, 29. September 2021 - Velo3D, Inc. (das „Unternehmen“ oder „Velo3D“), ein führendes Unternehmen für additive Fertigungstechnologie für unternehmenskritische Metallteile, gab heute bekannt, dass es seine Fusion mit der JAWS Spitfire Acquisition Corporation („JAWS Spitfire“) (NYSE: SPFR), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, börsennotiert zu werden. Das fusionierte Unternehmen behält den Namen Velo3D und seine Stammaktien werden am 30. September 2021 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „VLD“ und seine Optionsscheine unter dem Symbol „VLD WS“ gehandelt.
Der Unternehmenszusammenschluss wurde vom Vorstand von JAWS Spitfire und auch auf einer Sonderversammlung der Aktionäre von JAWS Spitfire am 28. September 2021 genehmigt. Durch diese Transaktion erzielte das kombinierte Unternehmen einen Gesamtnettoerlös von rund 274 Millionen US-Dollar, darunter 155 Millionen US-Dollar aus einer Privatplatzierung von Stammaktien zu einem Wert von 10.00 US-Dollar pro Aktie.
„Der heutige Tag markiert einen großen Meilenstein für Velo3D“, sagte er Benny Buller, Gründer und CEO von Velo3D. „Unsere Vision für das Unternehmen bestand schon immer darin, unseren Kunden kompromissloses Bauen zu ermöglichen, und das durch diesen Zusammenschluss eingeworbene Kapital wird dazu beitragen, eine neue Ära der Innovation durch additive Fertigung einzuleiten. Unsere End-to-End-Lösung hat die Fähigkeit, Branchen zu transformieren und die Entwicklung von Technologien zu ermöglichen, deren Entwicklung bisher für unmöglich gehalten wurde. Wir glauben, dass wir eine bedeutende Chance vor uns haben und dass die einzigartigen Fähigkeiten, die wir auf den Markt bringen, die schnelle Einführung unserer Technologie und unser zukünftiges Wachstum vorantreiben werden.“
„Wenn man sich die Branche der additiven Fertigung ansieht, glaube ich, dass Velo3D der Konkurrenz um Jahre voraus ist und dass seine proprietäre Technologie und sein breites Spektrum an Patenten dem Unternehmen helfen werden, diesen Vorsprung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten“, sagte Barry Sternlicht, Vorsitzender von JAWS Spitfire Acquisition. „Was Velo3D für seine Kunden getan hat – von denen die meisten in ihrer Branche an der Spitze der Innovation stehen – ist nichts weniger als transformativ. Wir sind stolz darauf, mit Benny und dem Rest des Velo3D-Teams zusammenzuarbeiten.“
CEO & Founder Benny Buller und CFO Bill McCombe werden das kombinierte Unternehmen weiterhin durch seine nächste Wachstumsphase führen, während es den Markt für die hochwertige additive Metallfertigung weiter neu definiert.
Seit seinem Produktionsstart im Jahr 2018 wird Velo3D von einigen der innovativsten Unternehmen der Welt eingesetzt, darunter SpaceX, Honeywell, Überschallknall, Chromlegierung und Lam Research.
Der Erlös soll die Einführung der End-to-End-Lösungen für die additive Fertigung von Velo3D beschleunigen. Dieses Wachstum beinhaltet die geplante Expansion des Unternehmens nach Europa, das im Jahr 2022 ein Schlüsselmarkt sein wird.
Die Mittel werden auch die Einführung des neuen Velo3D unterstützen Sapphire® XC-Drucker an Kunden in der Raumfahrt-, Luftfahrt-, Energie- und Verteidigungsindustrie sowie an Kunden in neuen Branchen, die vom Drucken größerer unternehmenskritischer Metallteile profitieren können. Das erste System wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 ausgeliefert und in der Lage sein, Teile mit einem um 400 % größeren Volumen herzustellen und die Produktionskosten um 65–85 % zu senken, sodass die End-to-End-Lösung von Velo3D eine breitere Palette bedienen kann Anwendungsbereich. Sapphire® XC verfügt derzeit über einen Auftragsbestand von mehr als 80 Millionen US-Dollar an Vorbestellungen und Buchungen.
Der Nettoerlös aus dieser Transaktion in Höhe von 274 Millionen US-Dollar errechnet sich wie folgt: 345 Millionen US-Dollar aus Treuhandgeldern von JAWS Spitfire, 155 Millionen US-Dollar aus der Privatplatzierung von Stammaktien, abzüglich 182 Millionen US-Dollar aus Rücknahmen und 44 Millionen US-Dollar an Transaktionskosten.
Um die Fusion zu feiern, wird Velo3D am 4. Oktober 00 um 7:2021 Uhr ET die Schlussglocke der New Yorker Börse läuten. Die Schlussglockenzeremonie wird live übertragen Die Website der New York Stock Exchange. Fotos und Videos vom Glockenläuten sind über verfügbar New York Stock Exchange's YouTube- und Facebook-Seiten sowie Twitter @NYSE und @VELO3DMetal.
Berater:
BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater für Velo3D und Fenwick & West LLP fungierte als Rechtsberater für Velo3D.
Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierte als Kapitalmarkt- und Finanzberater für JAWS Spitfire und als Lead Placement Agent bei der PIPE-Transaktion. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von JAWS Spitfire.
BofA Securities fungierte als Co-Placement Agent bei der PIPE-Transaktion. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater für die Platzierungsagenten der PIPE.
Über Velo3D:
Velo3D ist ein Unternehmen für Metall-3D-Drucktechnologie. Der 3D-Druck – auch bekannt als additive Fertigung (AM) – hat eine einzigartige Fähigkeit, die Art und Weise zu verbessern, wie hochwertige Metallteile hergestellt werden. Legacy Metal AM ist jedoch seit seiner Erfindung vor fast 30 Jahren in seinen Fähigkeiten stark eingeschränkt. Dies hat verhindert, dass die Technologie verwendet wird, um die wertvollsten und wirkungsvollsten Teile zu erstellen, und ihre Verwendung auf bestimmte Nischen beschränkt, in denen die Einschränkungen akzeptabel waren.
Velo3D hat diese Einschränkungen überwunden, sodass Ingenieure die gewünschten Teile entwerfen und drucken können. Die Lösung des Unternehmens erschließt ein breites Spektrum an Gestaltungsfreiheit und ermöglicht es Kunden in den Bereichen Weltraumforschung, Luftfahrt, Stromerzeugung, Energie und Halbleiter, die Zukunft in ihren jeweiligen Branchen zu erneuern. Mit Velo3D können diese Kunden jetzt unternehmenskritische Metallteile bauen, die zuvor unmöglich herzustellen waren. Die End-to-End-Lösung umfasst die Flow™ Druckvorbereitungssoftware, die Sapphire® Familie von Druckern und der Assure™ Qualitätskontrollsystem – die alle von Velo3Ds unterstützt werden Intelligent Fusion™ Herstellungsprozess. Das Unternehmen lieferte seine erste aus Sapphire® System im Jahr 2018 und war ein strategischer Partner von Innovatoren wie SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy und Lam Research. Velo3D wurde in die prestigeträchtige jährliche Liste von Fast Company aufgenommen Die innovativsten Unternehmen der Welt für 2021. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte velo3d.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn or Twitter.
Über JAWS Spitfire Acquisition Corporation:
Vor dem Unternehmenszusammenschluss war die JAWS Spitfire Acquisition Corporation unter der Leitung des Vorsitzenden Barry S. Sternlicht und des Chief Executive Officer Matthew Walters ein Blankoscheck-Unternehmen, das als von den Cayman-Inseln befreites Unternehmen gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten durchzuführen.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor" -Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1996. Die Firmen Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen abweichen, und Sie sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“ , „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „fortfahren“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen ohne Einschränkung die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die zukünftige Leistung und die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Transaktion, den Zeitpunkt des Beginns des Handels mit den Wertpapieren des kombinierten Unternehmens, und die sonstigen Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien des Unternehmens für die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Sie sollten die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des endgültigen Proxy Statements/Prospekts in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss (das „Proxy Statement/Prospekt“) beschrieben sind, das von JAWS Spitfire am 8. September bei der SEC eingereicht wurde, sorgfältig abwägen , 2021 und die anderen Dokumente, die das fusionierte Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Diese Einreichungen identifizieren und behandeln andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem: (1) das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung der Transaktion gegen das zusammengeschlossene Unternehmen eingeleitet werden können; (2) das Risiko, dass die Transaktion aufgrund der Ankündigung und des Vollzugs der Transaktion laufende Pläne und Operationen stört; (3) die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erkennen, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu steuern, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und seine Schlüsselmitarbeiter zu halten, beeinträchtigt werden können ; (4) Kosten im Zusammenhang mit der Transaktion; (5) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (6) die Möglichkeit, dass das kombinierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder Wettbewerbsfaktoren beeinträchtigt wird; (7) die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie; und (10) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit im Proxy Statement/Prospekt, einschließlich der darin unter „Risikofaktoren“ beschriebenen, und in den anderen Einreichungen des kombinierten Unternehmens bei der SEC angegeben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht ausschließlich ist und dass man sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, verlassen sollte, die nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht wurden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu veröffentlichen oder zu übernehmen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen basieren.
Investor Relations:
Velo3D
Bob Okunski, Vizepräsident Investor Relations
Ansprechpartner für die Presse:
Velo3D
Dan Sorensen, Leitender PR-Direktor
dan.sorensen@velo3d.com
JAWS Spitfire Acquisition Corporation:
Abernathy MacGregor
Tom Johnson / Dan Scorpio
(212) 371-5999 / (646) 899-8118
