FREMONT, California, 10 aprile 2024–(BUSINESS WIRE)– Velo3D, Inc. (Borsa di New York: VLD) (la "Società"), una delle principali società di tecnologia di produzione additiva per parti metalliche mission-critical, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica "ragionevole miglior impegno" precedentemente annunciata di 34,285,715 azioni ordinarie e warrant per l'acquisto di un massimo di 34,285,715 azioni di azioni ordinarie. I titoli sono stati venduti a investitori istituzionali nuovi ed esistenti a un prezzo di offerta di 0.35 dollari per azione e relativo warrant per un ricavo lordo complessivo di circa 12 milioni di dollari, al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese di offerta. I warrant sono immediatamente esercitabili ad un prezzo di esercizio di 0.35 dollari per azione e scadono cinque anni dopo la data di emissione.
Si prevede che la chiusura dell'offerta avvenga intorno al 12 aprile 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La Società intende utilizzare i proventi netti di questa offerta principalmente per finanziare il capitale circolante e le spese in conto capitale e altri scopi aziendali generali, compreso il rimborso dei titoli senior garantiti della Società con scadenza nel 2026 e altri debiti consentiti.
AGP/Alliance Global Partners agisce in qualità di unico agente di collocamento dell'offerta sulla base del miglior impegno possibile.
Questa offerta viene effettuata ai sensi di un'efficace dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 (file n. 333-268346) precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC"), che è stata dichiarata effettiva dalla SEC a novembre 21, 2022. Il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di base allegato sono stati precedentemente depositati presso la SEC, mentre il supplemento al prospetto finale e il prospetto allegato saranno depositati presso la SEC e saranno disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Copie elettroniche del supplemento al prospetto possono essere ottenute, se disponibili, da AGP/Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, o telefonicamente al numero (212) 624-2060, o tramite e-mail all'indirizzo prospetto@allianceg.com.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi del leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
Informazioni su Velo3D:
Velo3D è un'azienda di tecnologia di stampa 3D in metallo. La stampa 3D, nota anche come produzione additiva (AM), ha la capacità unica di migliorare il modo in cui vengono costruite le parti metalliche di alto valore. Tuttavia, l'AM di metallo legacy è stato notevolmente limitato nelle sue capacità dalla sua invenzione quasi 30 anni fa. Ciò ha impedito che la tecnologia venisse utilizzata per creare le parti più preziose e di maggior impatto, limitandone l'uso a nicchie specifiche in cui i limiti erano accettabili.
Velo3D ha superato queste limitazioni in modo che gli ingegneri possano progettare e stampare le parti che desiderano. La soluzione dell'azienda sblocca un'ampia libertà di progettazione e consente ai clienti nei settori dell'esplorazione spaziale, dell'aviazione, della produzione di energia, dell'energia e dei semiconduttori di innovare il futuro nei rispettivi settori. Utilizzando Velo3D, questi clienti possono ora costruire parti metalliche mission-critical che prima erano impossibili da produrre. La soluzione completamente integrata include il Flow software di preparazione della stampa, il Sapphire famiglia di stampanti e il Assure sistema di controllo qualità, tutti alimentati da Velo3D Intelligent Fusion processo di fabbricazione. L'azienda ha consegnato il suo primo Sapphire system nel 2018 ed è stato un partner strategico di innovatori come SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy e Lam Research.
Velo, Velo3D, Sapphiree Intelligent Fusion, sono marchi registrati di Velo3D, Inc. Senza compromessi, Flow ed Assure, sono marchi di fabbrica di Velo3D, Inc.
Tutti i diritti riservati © Velo3D, Inc.
Dichiarazioni previsionali:
Questo comunicato stampa include "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1996. I risultati effettivi della Società possono differire dalle sue aspettative, stime e proiezioni e, di conseguenza, non dovresti fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali come previsioni di eventi futuri. Parole come "aspettare", "stimare", "progetto", "budget", "previsione", "anticipare", "intendere", "pianificare", "potrebbe", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe" , "ritiene", "prevede", "potenziale", "continua" ed espressioni simili intendono identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, senza limitazione, dichiarazioni riguardanti i tempi, le dimensioni e i proventi lordi attesi dell'offerta, il soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura relative all'offerta e alla vendita di titoli, la capacità della Società di completare l'offerta, l'uso di proventi dell'offerta e altre aspettative, speranze, convinzioni, intenzioni o strategie della Società per il futuro. Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati previsti. È necessario considerare attentamente i rischi e le incertezze descritti nella sezione "Fattori di rischio" della relazione annuale della società sul modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2023 (l'"FY 2023 10-K"), che è stato depositato da la società presso la SEC il 3 aprile 2024 e gli altri documenti depositati di volta in volta dalla Società presso la SEC. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi e risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. La maggior parte di questi fattori è al di fuori del controllo della Società ed è difficile da prevedere. I fattori che possono causare tali differenze includono, ma non sono limitati a: (1) l'incapacità della Società di eseguire il proprio piano aziendale, che potrebbe essere influenzato, tra le altre cose, dalla concorrenza, dalla capacità della Società di crescere e gestire la crescita in modo redditizio, mantenere i rapporti con clienti e fornitori e trattenere i propri dipendenti chiave; (2) il periodo durante il quale la società prevede che le sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti esistenti saranno sufficienti a finanziare le sue spese operative e le esigenze di spesa in conto capitale e la capacità della società di continuare come un'entità in funzionamento; (3) la capacità della Società di servire e rispettare il proprio indebitamento; (4) la capacità della Società di soddisfare le regole di quotazione alla Borsa di New York; (5) cambiamenti nelle leggi o regolamenti applicabili; (6) la possibilità che la Società possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (7) gli effetti persistenti della pandemia globale di COVID-19; e (8) altri rischi e incertezze indicati di volta in volta descritti nel FY 2023 10-K, compresi quelli nella sezione "Fattori di rischio" ivi contenuti, e negli altri documenti depositati dalla società presso la SEC. La Società avverte che il precedente elenco di fattori non è esclusivo e di non fare eccessivo affidamento su eventuali dichiarazioni previsionali, comprese le proiezioni, che si riferiscono solo alla data fatta.
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