FREMONT, Californie, 10 avril 2024–(BUSINESS WIRE)– Velo3D, Inc. (NYSE : VLD) (la « Société »), une entreprise leader dans le domaine des technologies de fabrication additive pour les pièces métalliques critiques, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique de « meilleurs efforts raisonnables » précédemment annoncée de 34,285,715 34,285,715 0.35 actions ordinaires et de bons de souscription pour acheter jusqu'à 12 0.35 XNUMX actions. d'actions ordinaires. Les titres ont été vendus à des investisseurs institutionnels nouveaux et existants au prix d'offre de XNUMX $ par action et le bon de souscription qui l'accompagne pour un produit brut total d'environ XNUMX millions de dollars, avant déduction des frais d'agent de placement et autres frais d'offre. Les bons de souscription peuvent être exercés immédiatement au prix d'exercice de XNUMX $ par action et expirent cinq ans après la date d'émission.
La clôture de l'offre devrait avoir lieu vers le 12 avril 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre principalement pour financer le fonds de roulement et les dépenses en capital ainsi que d'autres fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement des billets garantis de premier rang de la Société échéant en 2026 et d'autres dettes autorisées.
AGP/Alliance Global Partners agit en tant qu'agent de placement unique pour l'offre, dans la mesure de ses moyens raisonnables.
Cette offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement préalable en vigueur sur formulaire S-3 (dossier n° 333-268346) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui a été déclarée effective par la SEC en novembre. 21 décembre 2022. Le supplément de prospectus provisoire et le prospectus de base qui l'accompagne ont déjà été déposés auprès de la SEC, et le supplément de prospectus définitif et le prospectus qui l'accompagne seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC situé à l'adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du supplément de prospectus peuvent être obtenues, lorsqu'elles sont disponibles, auprès d'AGP/Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 624-2060, ou par courrier électronique à prospectus@allianceg.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
À propos de Velo3D :
Velo3D est une entreprise de technologie d'impression 3D métal. L'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive (AM), a une capacité unique à améliorer la façon dont les pièces métalliques de grande valeur sont construites. Cependant, depuis son invention il y a près de 30 ans, l'AM traditionnelle en métal a été considérablement limitée dans ses capacités. Cela a empêché la technologie d'être utilisée pour créer les pièces les plus précieuses et les plus percutantes, limitant son utilisation à des niches spécifiques où les limitations étaient acceptables.
Velo3D a surmonté ces limitations afin que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces qu'ils souhaitent. La solution de l'entreprise libère une grande liberté de conception et permet aux clients de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover l'avenir dans leurs industries respectives. Grâce à Velo3D, ces clients peuvent désormais construire des pièces métalliques critiques qui étaient auparavant impossibles à fabriquer. La solution entièrement intégrée comprend le Flow logiciel de préparation d'impression, le Sapphire famille d'imprimantes, et la Assure système de contrôle qualité, tous alimentés par Velo3D Intelligent Fusion processus de fabrication. L'entreprise a livré son premier Sapphire système en 2018 et a été un partenaire stratégique d’innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research.
Vélo, Vélo3D, Sapphireet Intelligent Fusion, sont des marques déposées de Velo3D, Inc. Sans compromis, Flow ainsi que Assure, sont des marques déposées de Velo3D, Inc.
Tous droits réservés © Velo3D, Inc.
Énoncés prospectifs:
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de la «sphère de sécurité» du Private Securities Litigation Reform Act de 1996. Les résultats réels de la Société peuvent différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent, vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives en tant que prédictions d'événements futurs. Mots tels que « s'attendre à », « estimer », « projet », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « peut », « sera », « pourrait », « devrait » , « croit », « prédit », « potentiel », « continue » et des expressions similaires sont destinées à identifier de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier, la taille et le produit brut attendu de l'offre, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre et à la vente de titres, la capacité de la Société à réaliser l'offre, l'utilisation de le produit de l'offre et les autres attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de la Société pour l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Vous devez examiner attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (le « FY 2023 10-K »), qui a été déposé par la société auprès de la SEC le 3 avril 2024 et les autres documents déposés par la société de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs sont indépendants de la volonté de la Société et sont difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences comprennent, sans s'y limiter : (1) l'incapacité de la société à exécuter son plan d'affaires, qui peut être affecté, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société à croître et à gérer sa croissance. de manière rentable, entretenir des relations avec les clients et les fournisseurs et fidéliser ses employés clés ; (2) la période pendant laquelle la société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et ses besoins en dépenses d'investissement ainsi que la capacité de la société à poursuivre son activité ; (3) la capacité de la Société à assurer le service et à respecter son endettement ; (4) la capacité de la Société à satisfaire aux règles de cotation à la Bourse de New York ; (5) les changements dans les lois ou réglementations applicables ; (6) la possibilité que la Société soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (7) les effets persistants de la pandémie mondiale de COVID-19 ; et (8) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre et décrits dans le FY 2023 10-K, y compris ceux sous la rubrique « Facteurs de risque » qui y figurent, et dans les autres documents déposés par la société auprès de la SEC. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive et ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, y compris aux projections, qui ne sont valables qu'à la date de leur formulation.
Contacts
Personne ressource pour les médias :
Dan Sorensen, directeur principal des relations publiques
press@velo3d.com
Relations Investisseurs:
Bob Okunski, vice-président des relations avec les investisseurs
investors@velo3d.com
