Les actions ordinaires de Velo3D commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « VLD » le 30 septembre 2021
La transaction rapporte 274 millions de dollars pour soutenir l'adoption des solutions de fabrication de bout en bout de Velo3D
Velo3D célébrera une étape importante en faisant sonner la cloche de clôture de la Bourse de New York le 7 octobre 2021
CAMPBELL, Californie, 29 septembre 2021 - Vélo3D, Inc. (la « Société » ou « Velo3D »), une société leader dans le domaine des technologies de fabrication additive pour les pièces métalliques critiques, a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa fusion avec JAWS Spitfire Acquisition Corporation (« JAWS Spitfire ») (NYSE : SPFR), une société d'acquisition à vocation spéciale, pour devenir cotée en bourse. La société fusionnée conservera le nom Velo3D et ses actions ordinaires commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « VLD » et ses bons de souscription sous le symbole « VLD WS » le 30 septembre 2021.
Le regroupement d'entreprises a été approuvé par le conseil d'administration de JAWS Spitfire et a également été approuvé lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de JAWS Spitfire le 28 septembre 2021. À la suite de cette transaction, la société combinée a reçu un produit net total d'environ 274 millions de dollars, dont 155 millions de dollars dans un placement privé d'actions ordinaires à une valeur de 10.00 $ par action.
« Aujourd'hui marque une étape importante pour Velo3D », a déclaré Benny Buller, fondateur et PDG de Velo3D. « Notre vision pour l'entreprise a toujours été de permettre à nos clients de construire sans compromis et le capital levé de cette fusion aidera à ouvrir une nouvelle ère d'innovation grâce à la fabrication additive. Notre solution de bout en bout a la capacité de transformer les industries et de permettre la création de technologies que l'on croyait auparavant impossibles à développer. Nous pensons que nous avons une opportunité importante devant nous et que les capacités uniques que nous apportons sur le marché favoriseront l'adoption rapide de notre technologie et notre croissance future. »
« Quand vous regardez l'industrie de la fabrication additive, je pense que Velo3D a des années d'avance sur la concurrence et sa technologie exclusive et son large éventail de brevets aideront l'entreprise à maintenir cette avance dans le futur », a déclaré Barry Sternlicht, président de JAWS Spitfire Acquisition. . « Ce que Velo3D a fait pour ses clients, dont la plupart sont à la pointe de l'innovation dans leur secteur, n'est rien de moins que transformateur. Nous sommes fiers d'être affiliés à Benny et au reste de l'équipe Velo3D.
PDG Benny Buller et le directeur financier Bill McCombe continueront de diriger la société combinée dans sa prochaine phase de croissance alors qu'elle continue de redéfinir le marché de la fabrication additive métallique de grande valeur.
Depuis le lancement de sa production en 2018, Velo3D a été utilisé par certaines des entreprises les plus innovantes au monde, notamment SpaceX, Honeywell, Boom supersonique, Alliage chromiqueet Recherche Lam.
Les recettes devraient accélérer l'adoption des solutions de fabrication additive de bout en bout de Velo3D. Cette croissance comprend l'expansion prévue de l'entreprise en Europe, qui sera un marché clé en 2022.
Les fonds soutiendront également le déploiement du nouveau Velo3D Sapphire® Imprimante XC aux clients des secteurs de l'espace, de l'aviation, de l'énergie et de la défense, ainsi qu'aux clients des nouvelles industries qui peuvent bénéficier de l'impression de pièces métalliques critiques plus grandes. Le premier système devrait être livré au quatrième trimestre 2021 et sera en mesure de produire des pièces dont le volume est 400 % plus important et les coûts de production inférieurs de 65 à 85 %, permettant à la solution de bout en bout de Velo3D de desservir un plus large gamme d'applications. Sapphire® XC a actuellement plus de 80 millions de dollars en arriéré de précommandes et de réservations.
Les 274 millions de dollars de produit net de cette transaction sont calculés comme suit : 345 millions de dollars en espèces en fiducie JAWS Spitfire, 155 millions de dollars de placement privé d'actions ordinaires, moins 182 millions de dollars de rachats et 44 millions de dollars de frais de transaction.
Pour célébrer la fusion, Velo3D sonnera la cloche de clôture de la Bourse de New York à 4h00 HE le 7 octobre 2021. La cérémonie de clôture sera diffusée en direct sur le site de la bourse de New York. Des photos et une vidéo de la sonnerie seront disponibles via New York Stock Exchangeles pages YouTube et Facebook de et Twitter @NYSE et @VELO3DMetal.
Conseillers:
BofA Securities a été le conseiller financier exclusif de Velo3D et Fenwick & West LLP a été le conseiller juridique de Velo3D.
Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que marché des capitaux et conseiller financier de JAWS Spitfire et en tant qu'agent de placement principal dans le cadre de la transaction PIPE. Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de JAWS Spitfire.
BofA Securities a servi d'agent de co-placement sur la transaction PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a servi de conseiller juridique aux agents de placement du PIPE.
À propos de Velo3D :
Velo3D est une entreprise de technologie d'impression 3D métal. L'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive (AM), a une capacité unique à améliorer la façon dont les pièces métalliques de grande valeur sont construites. Cependant, depuis son invention il y a près de 30 ans, l'AM traditionnelle en métal a été considérablement limitée dans ses capacités. Cela a empêché la technologie d'être utilisée pour créer les pièces les plus précieuses et les plus percutantes, limitant son utilisation à des niches spécifiques où les limitations étaient acceptables.
Velo3D a surmonté ces limitations afin que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces qu'ils souhaitent. La solution de l'entreprise libère une grande liberté de conception et permet aux clients de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover l'avenir dans leurs industries respectives. Grâce à Velo3D, ces clients peuvent désormais construire des pièces métalliques critiques qui étaient auparavant impossibles à fabriquer. La solution de bout en bout comprend le Flow™ logiciel de préparation d'impression, le Sapphire® famille d'imprimantes, et la Assure™ système de contrôle de la qualité, tous alimentés par Velo3D Intelligent Fusion™ processus de fabrication. L'entreprise a livré son premier Sapphire® système en 2018 et a été un partenaire stratégique d'innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research. Velo3D a été nommé sur la prestigieuse liste annuelle de Fast Company les entreprises les plus innovantes au monde pour 2021. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez vélo3d.com, ou suivez l'entreprise sur LinkedIn or Twitter.
À propos de JAWS Spitfire Acquisition Corporation :
Avant le regroupement d'entreprises, JAWS Spitfire Acquisition Corporation, dirigée par le président Barry S. Sternlicht et le directeur général Matthew Walters, était une société de chèques en blanc constituée en tant que société exemptée des îles Caïmans dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs , achat d'actions, réorganisation ou regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de la «sphère de sécurité» du Private Securities Litigation Reform Act de 1996. De la société les résultats réels peuvent différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent, vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives en tant que prédictions d'événements futurs. Des mots tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « peut », « va », « pourrait », « devrait » , « croit », « prédit », « potentiel », « continue » et autres expressions similaires visent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les attentes de la Société en ce qui concerne les performances futures et les impacts financiers anticipés de la transaction, le moment du début de la négociation des titres de la société combinée, et les autres attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de la Société pour l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Vous devez examiner attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » de la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus définitifs relatifs au regroupement d'entreprises (la « Déclaration de sollicitation de procurations/prospectus »), qui a été déposé par JAWS Spitfire auprès de la SEC le 8 septembre. , 2021 et les autres documents déposés par la société combinée de temps à autre auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de la Société et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : (1) l'issue de toute procédure judiciaire pouvant être engagée contre la société combinée à la suite de l'annonce de la transaction ; (2) le risque que la transaction perturbe les plans et les opérations en cours à la suite de l'annonce et de la réalisation de la transaction ; (3) l'incapacité de reconnaître les avantages anticipés de la transaction, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société combinée à croître et à gérer la croissance de manière rentable, à maintenir les relations avec les clients et les fournisseurs et à conserver ses employés clés ; (4) les coûts liés à la transaction ; (5) les modifications des lois ou réglementations applicables ; (6) la possibilité que la société combinée soit affectée par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (7) l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 ; et (10) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre et décrits dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus, y compris ceux sous « Facteurs de risque » et dans les autres documents déposés par la société combinée auprès de la SEC. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive et qu'elle ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, y compris les projections, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels un tel énoncé est fondé.
Relations Investisseurs:
Velo3D
Bob Okunski, vice-président des relations avec les investisseurs
Contacts pour les médias:
Velo3D
Dan Sorensen, directeur principal des relations publiques
dan.sorensen@velo3d.com
Société d'acquisition JAWS Spitfire :
Abernathy MacGregor
Tom Johnson / Dan Scorpion
(212) 371-5999 / (646) 899-8118
